步呢，当然就是基本的接受委托人的委托请求之后确定了具体的服务项目，之后就是确定委托费用、签订委托代理合同以及建立客户的档案。
财务代理的服务对象范围更为广阔。一般包括中小企业，大型企业以及跨国公司等。而对于代理记账公司来说，服务对象就相对有些局限。一般的代理记账公司的服务对象为不设立会计人员岗位或者会计机构的企业。
一般的代理记账公司会接手客户全部的财务处理，即有关财务的全部内容。主要有银行、工商、税务、公积金以及社保等方面的财务处理。而财务代理就有所不同。财务代理一般按照财务模块分开，既可以负责整个完整的多模块财务处理，也可以负责部分的单个或多个模块的财务处理。
代理记账的收费方式也有不同，有的是按月，有的是按年。所以在进行了解的时候一定要确定方式，其实按年一次性缴纳费用，这种方法是比较划算的。
