第二步呢，即接手客户的各种票据。一般的接票时间为当月的25号至下一月的5号。当然接票可由客户公司送往上海财务代理公司，也可有专门的外勤前往收取。接票步骤只是对接收来的票据进行简单的初整理。
做账时间和接票时间相同。这一步骤就有些复杂了。一般首先进一步整理票据，然后交由会计进行核、处理账务和计算具体的税款。如果票据出现一些问题，必须与客户进行及时和有效的沟通。之后审计会计需要审核票据是否完整和合法、账务处理是否正确、计算税款是否合法以及客户的账户是否存在隐患等。
代理记账的收费方式也有不同，有的是按月，有的是按年。所以在进行了解的时候一定要确定方式，其实按年一次性缴纳费用，这种方法是比较划算的。
对比代理公司服务是否适合自身企业，服务有没有其余增值服务、有什么样保障。一般正规有经验和实力的公司，是可以承诺只要企业所用来记账的发票没有问题，账务就没有问题。可以把它记录在合同里。还有服务人员的互动，自身企业是不是可以对记账流程进度，进行查看和监督。
